Но благодарности не было. 11 декабря 1919 г. Реввоенсовет Советской республики издал приказ Южному фронту" о борьбе с «партизанщиной». Партизаны могли быть приняты в РККА только после переформирования и под новым командованием. Мотивируя суровое отношение к партизанам в докладе VII Съезду советов РСФСР, Троцкий утверждал: «Исключительно быстрый темп наших неудач на Украине объясняется теми же причинами, что и темп наших успехов: крайней неустойчивостью украинской почвы… И если мы позволим украинскому партизанству застояться в надежде, что из него сложится украинская армия, мы во второй раз погубим Советскую Украину — на этот раз надолго». Это касалось и махновцев, которые после поражения Деникина воспринимались «смертельной опасностью для рабоче-крестьянского государства». Никакого чувства благодарности к махновцам за помощь против Деникина быть не может.
В декабре 1919 г. махновская армия была дезорганизована эпидемией тифа, затем заболел и Махно. 6 января 1920 г. командарм И. Уборевич приказал Махно выдвигаться на польский фронт. Не дожидаясь ответа, советский Всеукраинский ревком 9 января 1920 г. объявил Махно вне закона. 22 января Махно заявил о готовности «идти рука об руку» с РККА, сохраняя самостоятельность. В это время более двух дивизий красных атаковали, разоружали и частично расстреливали махновцев, в том числе — больных. Махно на время болезни перешел на нелегальное положение.
После выздоровления Махно в феврале 1920 г. махновцы возобновили боевые действия против красных. Зимой-весной развернулась изнурительная партизанская война, махновцы нападали на небольшие отряды, работников большевистского аппарата, склады, раздавая крестьянам запасы хлеба. В районе действий Махно большевики были вынуждены уйти в подполье, и открыто выступали только в сопровождении крупных воинских частей. В мае 1920 г. был создан Совет революционных повстанцев Украины (махновцев) во главе с Махно. Название СРПУ подчеркивало, что речь идет не об обычном для гражданской войны РВС, а о «кочующем» органе власти махновской республики. В марте-мае 1920 г. отряды под командованием Махно сражались с частями 1-й конной армии, ВОХР и др. силами РККА. Летом 1920 г. армия под общим командованием Махно насчитывала более 10 тысяч бойцов.
На Украине возвращение продразверстки и введение комитетов незаможних селян (то есть комбедов) способствовали росту численности повстанцев. Не прекращающаяся повстанческая борьба делала очень условным состояние «мирной передышки» на территории Украины.
Росло недовольство коммунистами и среди рабочих — весной выросло представительство меньшевиков в Советах, на рабочей конференции в Киеве в феврале 1920 г. прошла меньшевистская резолюция.
Началось восстановление предприятий Донбасса, разоренных войной, восстановление железнодорожной сети. На Украине была создана трудовая армия в 30 тысяч человек. Эта милитаризация труда остро критиковалась даже частью делегатов IV конференции КП(б)У в марте 1920 г. Впрочем, в ноябре 1920 г. V конференцию КП(б)У качнуло в другую сторон)", и она выступила за коллективизацию сельского хозяйства.
Были предприняты шаги по ликвидации многопартийности на территории Украины. Весной 1920 г. развернулись репрессии против эсеров, левых эсеров и меньшевиков. 20–23 марта над последними был проведен судебный процесс. Меньшевиков осудили за сотрудничество с деникинцами (ведь при белых они продолжали легальную профсоюзную работу и входили в сношения с администрацией белых). Украинские эсеры, несмотря на преследования, продолжали действовать легально до 1921 г. В марте 1920 г. конференция Украинской коммунистической партии (боротьбистов), образовавшейся в августе 1919 г. в результате слияния боротьбистов и независимых левых социал-демократов, приняла решение о самороспуске и вхождении своих членов в КП(б)У. Это была существенная прибавка, ведь в 1919 г. в рядах бо-ротьбистов было около 15 тыс. человек, из которых 4 тыс. вступили в КП(б)У. Правда, большинство из них к 1923 г. из КП(б)У вычистили. Подобное боротьбистскому решение в июле принял съезд борьбистов (их меньшинство продолжило самостоятельное существование как ПЛСР (синдикалистов)). Приток национал-коммунистов в КП(б)У оказался как нельзя кстати — начиналась советская украинизация.
В декабре 1919 г. VIII конференция РКП(б) приняла постановление «О советской власти на Украине», в котором говорилось: «Члены РКП на территории Украины должны на деле проводить право трудящихся масс учиться и объясняться во всех советских учреждениях на родном языке, всячески противодействуя попыткам искусственными средствами оттеснить украинский язык на второй план, стремясь, наоборот, превратить украинский язык в орудие коммунистического просвещения трудовых масс».
В сентябре — октябре 1920 г. в УССР было введено обязательное изучение украинского языка в учреждениях по подготовке работников просвещения и в школах с неукраинским языком обучения. Были созданы вечерние школы изучения украинского языка для совслужащих. В губернских городах должно было издаваться не менее чем по одной украиноязычной газете. В 1921 г. был создан Институт украинского научного языка. Но если в 1920 г. выходило 87 украинских газет, то 1922 г. — 30. Правда, количество русскоязычных газет в этот период также уменьшилось более чем в 2 раза. Шла ликвидация оппозиционных изданий — независимо от языка.
При Советской власти росло число украинских культурных центров — «просвит». В августе 1920 г. их было 1541, в июне 1921 г. — 3963, в феврале 1922 г. — 4500 с около 400 тыс. членов.
«Мирная передышка» начала 1920 г. подходила к концу. Несмотря на настойчивые предложения мира со стороны Советской России, Польша завершала подготовку к наступлению на Киев. Союзником поляков в этом походе стали петлюровские части. В связи с подписанием украино-польского договора Петлюра заявлял 19 апреля 1920 г.: «теперь украинская армия будет сражаться не одна, а вместе с армией дружественной нам Польской республики против красных империалистов, угрожающих также и свободной жизни польского народа… а после окончания борьбы с большевиками польские войска будут немедленно отведены в рубежи своей Республики». Пилсудский также обещал, что когда «на рубежах встанут отряды украинского народа, способные защитить эту страну от новой агрессии. — польский солдат вернется домой». Весь предыдущий опыт украино-польских отношений ставил эти обещания под сомнение (во всяком случае, пока существовало сильное Российское государство, можно было сомневаться в способности украинцев самостоятельно противостоять ему). Тем более, что. как пишет его биограф В. Сулея, Пилсудский в 1920–1921 гг. «еще не отказывался от объединения в рамках федерации Польши, Украины и Белоруссии, а в случае благоприятных условий — Литвы». Но Петлюра сделал свой выбор и 20 апреля подписал договор, признававший за Польшей Восточную Галицию. Таким образом, Украина была разделена, и западная ее часть отходила к Польше с согласия лидера УНР. В 1921 г. Петлюра писал: «Когда я в апреле 1920 г. заключал соглашение с поляками, моей целью было начать значимым политическим актом упорную борьбу со склонностями и тенденциями в нашем обществе к политическим соглашениям и договорам с Москвой, которую я считаю историческим и вечным врагом нашим». Впрочем, и к полякам у украинцев было много исторических претензий. Но тут Петлюра был куда как более гибок. Мол. поляки — неважные колонизаторы, и их попытка сделать своими Волынь и Подляшье «не будет иметь никаких последствий».
Говоря о национальных задачах украинского народа. Петлюра утверждал: «Наша национальная сокровищница содержит в себе такое множество непостижимого и еще неразвитого, что мы должны будем еще долгие века работать над развитием этих богатств». Развитием богатств украинской культуры займется уже УССР.
25 апреля 1920 г. польские войска вторглись на Советскую Украину. Вместе с польской армией действовали две украинские дивизии, а затем еще и «армия Зимнего похода». «Червоная» УТА перешла на сторону Петлюры. 6 мая поляки вошли в Киев.
13 июня РККА перешла в контрнаступление. 1-я конная армия прорвала фронт, и поляки стали стремительно отходить. В июле войска УНР отошли за Збруч, а в августе — за Днестр.
Польское руководство в сложившихся условиях было готово признать границей линию, рекомендованную Советом Антанты 8 декабря 1919 г.: Гродно — Валовка — Немиров — Брест-Литовск — Дорогоуск — Устилуг — Крылов — восточнее Перемышля и западнее Равы-Русской. 11 июля министр иностранных дел Великобритании Д. Керзон направил наркоминделу РСФСР Г. Чичерину ноту, в которой потребовал признать эту линию, отвести войска на 50 км от нее и заключить перемирие с Польшей и Врангелем. В случае отказа Керзон угрожал, что Антанта поддержит Польшу силой. Советское руководство отвергло ноту Керзона и потребовало, чтобы Польша сама обратилась с просьбой о перемирии. В этом случае ей была обещана даже более выгодная граница, чем «линия Керзона».
Польские лидеры не обратились с просьбой о перемирии. Красная армия вошла на территорию этнической Польши. Был создан орган власти советской Польши — Польревком. Красные войска приближались к Варшаве, командующий Западным фронтом М. Тухачевский надеялся развернуть наступление через Варшаву на Берлин — в сердце капиталистической Европы. В Германии большевики ожидали получить поддержку немецких коммунистов, которые потерпели поражение в 1919 г., но не были разгромлены полностью. Но поляки не захотели жить в условиях «военного коммунизма». Тысячами они вступали в армию Пилсудского.
23-28 июля Юго-Западный фронт РККА силами 1-й конной и 14-й армий красных атаковал Львов. 29–30 июля польская 6-я армия нанесла удары по флангам красных, окружив их авангард у Брод. Перегруппировавшись и подтянув резервы, командование Юго-Западного фронта (командующий А. Егоров, член РВС И. Сталин), готовились к новому наступлению на Львов. 10–11 августа было принято решение Главкома о перенаправлении 1-й конной армии в помощь Западному фронту, для чего она должна была двигаться не на Львов, а в сторону Люблина. Этот приказ, сформулированный к тому же с просьбой командующему Юго-Западного фронта дать «срочное заключение по изложенному» (из чего следовала предварительность директивы) был получен, когда 13 августа 1-я конная снова пошла на штурм Львова. Вывести армию из сражения немедленно было нельзя, и командование фронта не стало прекращать операцию. 17 августа красные вплотную подошли к Львову, но взять город не смогли, так как конница не преодолела укрепления поляков.
16 августа Пилсудский перешел силами 4-й армии в контрнаступление на Седлец во фланг Западному фронту Тухачевского. Только 18 августа Тухачевский признал поражение и отдал приказ об отходе. Его фланг в этот момент был смят. Одновременно 3-я армия поляков прорвалась на Брест-Литовск.
Отказ командования Юго-Западного фронта немедленно выполнить приказ о передаче 1-й конной армии Западному фронту иногда рассматривается как главная причина поражения Западного фронта, что впоследствии вызвало горячую дискуссию сторонников Тухачевского и Сталина об ответственности одного из них за поражение. Однако 1-я конная армия даже при условии немедленной переброски севернее не могла оказаться на позиции, с которой парировала бы основной удар войск Пилсудского. Она могла бы лишь ослабить наступление 3 армии поляков, что. впрочем, не смогла сделать неделей позднее, несмотря на то. что находилась на фланге и отчасти в тылу наступающих польских войск.
Воспользовавшись отступлением советских войск по всему фронту, армия УНР перешла в наступление и вместе с поляками заняла Тернополь и Проскуров.