Учитель музыки

Главные герои встречаются в первый день нового учебного года, когда Борис Коган сражается со своим обидчиком-второгодником. После долгого лета тренировок он почти одерживает решающую победу, но новый ученик, Саша Иванов, вмешивается и разнимает их. Борис долго сердится на Сашу, но вскоре они становятся неразлучными. По окончании школы оба поступают в один и тот же институт, где к ним присоединяется третий друг – Володя Муханов. Студенческая жизнь ребят полна приключений и веселья: Саша собирает автомобиль, у Бориса начинается роман с преподавательницей, а Володя выступает в студенческом театре. Затем их пути расходятся, и они начинают встречаться всё реже. В последний момент Саша узнаёт о предстоящей эмиграции Бориса, когда у того ломается машина и требуется срочный ремонт. Он оставляет всё и приходит на помощь Когану, который считает это самым ценным подарком от своего друга детства. Однако, когда Борис пересекает границу, он обнаруживает и нечто иное...

Попав в Америку, Борис испытывает значительные трудности с адаптацией к новой среде. После множества неудачных попыток ему, наконец, удаётся найти работу. На корпоративной вечеринке он встречает члена правления своей компании, который, работая консультантом в американском посольстве в Москве, занимается промышленным шпионажем. Коган делится тем, что в детстве мечтал разоблачить американского шпиона, и теперь, наконец, смог осуществить свою мечту. В ходе дальнейшего разговора становится известно, что его новый знакомый, помимо своей основной работы, за небольшие деньги скупает картины художников Советского андеграунда. Он приобрёл и несколько полотен близкого друга Бориса. В этот момент хозяин компании напоминает Когану, что он давно обещал рассказать своим сотрудникам о своих впечатлениях об Америке. Хорошо выпив, Борис в довольно язвительной манере критикует всё вокруг: своего шефа, правила фирмы, в которой трудится, и деятельность ЦРУ. Последствия его высказываний оказываются совершенно неожиданными…

Делегат республиканской конвенции США с иронией и юмором делится своими впечатлениями о том, как оказался на мероприятии, кого встретил, что услышал и с кем завел знакомства.

Роман Малкин – пожилой человек, живущий один. По первому запросу он отвозит внуков в школу или забирает их с плавания. Общение с ними приносит ему огромное счастье, однако он считает, что зять и дочь не осознают ценность его поддержки. Поэтому он разрабатывает план, который должен продемонстрировать им, насколько важна его помощь.

Жизнь Бориса в Америке постепенно приходит в норму. Он и его жена находят работу, проводят отпуск в Европе, а чтобы их дочь, поступившая в университет, не уехала жить в кампус, покупают дом, в котором цокольный этаж отведён ей. Кажется, они уже «в своей тарелке», но стабильность нарушается, когда из Москвы в Миннеаполис приезжает первая любовь Бориса — Лена Крылова.