Боббі Ґарфілд був звичайним хлопчиком з маленького містечка на околиці Атлантиди. Йому було десять років, і він жив разом зі своєю мамою, Ліз. Вони жили скромно, але щасливо, намагаючись забути про трагічну долю втраченого чоловіка та батька.
Одного разу у сусідній будинок заселився дивний старий чоловік на ім"я Тед Бротіґен. Боббі зацікавився ним відразу ж — Тед мав дивну привабливість, таємничий оксамитовий погляд і неймовірні історії, які захоплювали Боббі кожного разу, коли він ліз до Теда на гостинці.
Тед розповідав йому про свої пригоди в далеких краях, про дивовижні створіння, які він зустрічав у своїх подорожах, про надприродні здібності, які він володів. Боббі був зачарований цими історіями, але відчував, що вони не просто казки, а реальність.
Він помітив, що Тед володів певними надприродними здібностями, про які він нікому не розповідав. Боббі вирішив зберегти цю таємницю та не ділитися нею з ніким, особливо зі своєю мамою, яка вже заздалегідь відносилася до Теда з підозрою.
Але одного разу, коли Ліз змушена була залишити Боббі під опікою Теда, все змінилося. Після повернення Ліз почула дивні таємничі звуки з кімнати свого сина, і вони обоє вирішили перевірити, що там відбувається.
Що вони побачили, вразило їх догори ногами. Таємничі символи на стінах, дивовижні створіння, що здавалося, вирвалися з казки, і сам Тед, обернений в істоту, яку вони ніколи не бачили раніше.
Почалася боротьба за виживання, жахіття, яке вони не могли уявити у своїх найгірших кошмарах. І Боббі розумів, що тільки разом з Тедом вони можуть протистояти цій загрозі і вижити.
