Элрик Мелнибонийский тоскует по своей Симорил. Однажды он находит замок, где спит прекрасная незнакомка, похожая на его утраченную возлюбленную. Даст ли ему судьба второй шанс? Коварный колдун Телеб Каарна тоже не дремлет, и Элрику придётся защищать не только себя.