Ранняя история, утерянная Муркоком и впоследствии обнаруженная вместе с Элриком на Грани Времени. Эльрик, подвергнутый проклятию умирающего волшебника, вынужден сражаться с Владыкой Хаоса в знании природы парадоксов.