Королева Йишана Джаркорская обеспокоена загадочной Поющей Цитаделью на своих землях. Исчезают люди, пытающиеся исследовать это строение. Чтобы разгадать тайну, она обращается к Элрику Мелнибонийскому, несмотря на его роль в гибели её брата.