- Давай начнем, - сказал Генашио и достал из сумки веревку. Он поднял профессора, попросил Толика подержать его, а сам завел ему руки за спину и начал связывать, потом связал ноги, и после всего этого посадил его обратно к березе. Профессор воспринял все это равнодушно.

Генашио поднял голову вверх. Посмотрел на большую луну, качнул головой и стал доставать из сумки предметы. В неверном свете луны Толик увидел две толстые свечи, черную книжку, бумагу, свернутую в рулон, и небольшой деревянный колышек.

Генашио посадил Толика напротив профессора, а сам взял колышек и начал очерчивать большой круг вокруг березы. Круг получился диаметром шагов десять. Он замкнул начало и конец линии и воткнул с силой колышек в это место.

- Толик, из этого круга выходить нельзя. Все твое колдовство, которым ты пользуешься, здесь работать не будет. Лучше не проверяй. Опасно, - сказал зловеще Генашио.

После этих слов Толика пробрал мороз по коже. Но он все-таки успокоил себя и заставил тело не дрожать.

Генашио взял свечи и поставил в центр круга, рядом положил книгу и тут же развернул бумагу с рисунком. Еще раз оглядел все и достал из сумки кресало и кремень. Подставил трут и начал кресалом высекать искры. Через мгновение появился огонь, им он зажег свечи, и тени запрыгали по земле, по белым стволам берез, по напряженным лицам.

Генашио отер ладонями лицо и раскрыл книгу на нужной странице. Когда он начал читать формулы из книги своим заунывным голосом, Толик вздрогнул, и снова по всему его телу прошла дрожь. И снова он попытался подавить ее. Пока это удавалось.

Читал формулы Генашио долго, Толик успел задремать. И когда со стороны профессора начали раздаваться звуки, у Толика поднялись волосы дыбом не только на загривке, но ему показалось на всем теле. Дело в том, что изо рта профессора вылетали жуткие звуки, похожие на грозный низкий лай огромной собаки, только воспроизведенный на медленной скорости.

Понемногу Генашио с Толиком стали разбирать медленные слова. Профессор говорил, - что вам надо, смертные? Зачем вы пытаетесь разговаривать со мной?

Генашио не обращая внимания, продолжал читать формулы. Временами он поглядывал на рисунок, и очередность формул менялась. Странный ритуал. Может ли он привести к результату? Этими и другими вопросами задавался Толик и завороженно следил за действиями Генашио.

Между тем, бес, который сидел в профессоре, начал угрожать. Генашио успел сказать Толику, чтобы тот закрыл уши. Не надо было ему это слушать. А бес грубым голосом проклинал, ругался на разных языках, и все это продолжалось довольно долго. Потом бес начал плакать, как ребенок, видимо формулы, которые читал Генашио причиняли ему боль.

Неожиданно Толик не выдержал и кинулся на Генашио. Генашио еле успел отмахнуться, и в свою очередь поймал Толика и быстро нажал ему на две точки в основании шеи. Толик обмяк, и Генашио положил его рядом с собой.

Половина ритуала была закончена. Генашио решил не отдыхать сам и не давать отдыха бесу, который сидел в профессоре. Он перелистнул страницы в черной книжке и начал читать другие формулы. Некому было смотреть на это таинство, Толик был в отключке. Пусть отдохнет, скоро он понадобится, - подумал Генашио. Сам он устал от такого напряжения. Ни разу он не проводил такой ритуал, правда еще юношей участвовал, и с тех пор сильно боялся таких ритуалов. А вот, поди ты, пришлось самому проводить. Но некуда деваться, надо делать.

Но сам Генашио вздрогнул, когда сзади появился злобный оскаленный лик зверя. Его морда была одновременно было похожа и на собачью, и на львиную, и даже на тигриную. Это был дух. Его голова была полупрозрачная. Только с помощью формул он проявился в этом мире. Стало страшно, но Генашио превозмог слабость и продолжил чтение формул. Зверь устроился вне круга с правой стороны. Его рот беззвучно открывался и закрывался. Он что-то пытался сказать, но его не было слышно. Потом что-то лопнуло, и низкий грубый рык заполнил полянку.

- Чего ты хотел, несчастный? - донеслось от зверя.

- Хочу, чтобы ты вытащил беса из этого человека и утащил его с собой, - твердо сказал Генашио.

- Не многого ли ты хочешь, человек? - спросил снисходительно зверь.

- Нет, немногого. Только это, прошу тебя выполнить мою просьбу, - сказал Генашио.

Зверь молчал, он осматривал профессора и Генашио, потом сказал, а чем ты заплатишь за это?

- Платой будут бесы, которых ты заберешь с собой, - ответил Генашио.