Баренцево море также патрулировал атомный подводный крейсер стратегического назначения К-535 "Ю́рий Долгорукий". Выбор на патрулирование им морских пространств связан не только с необходимостью проведения испытаний твердотопливной баллистической ракеты Р-30 "Булава-30", но и наличием разнообразного современного комплекса следящей аппаратуры под контролем и управлением боевой информационно-управляющей системы "Округ". Это гидроакустическое вооружение МГК-600Б "Иртыш-Амфора-Б-055", представляющий собой единый комплексированный автоматизированный цифровой ГАК, объединяющий в себе как собственно ГАК (шумопеленгование, эхопеленгование, классификация целей, обнаружение ГА-сигналов, ГА-связь), так и все гидроакустические станции "малой акустики" (измерение толщины льда, измерение скорости звука, поиск мин, поиск полыней и разводий, обнаружение торпед). По дальности действия 220-230 км и количеству одновременно сопровождаемых гидроакустических целей - не менее 30, данный комплекс превосходит ГАК подводных лодок ВМС США класса "Вирджиния". А прочие характеристики данного подводного крейсера, наличие на корпусе резинового противогидроакустического покрытия и использование активных средств снижения шума, скорость подводного хода до 29 узлов с глубиной погружения до 400 метров, автономностью до 90 суток, делают "Юрий Долгорукий" таким же "зрячим" и "невидимым", как и фрегат. Настоящие разведчики. И очень "зубастые".

Судя по докладам патрульных, вся разведенная информация по состоянию на 15 октября 1941 года говорит, что местная ситуация не отличается от кальки истории мира 2017 года.

За время наблюдения в районе Заполярья крупные боевые корабли Германии и Финляндии не выявлены, как не выявлены и их подводные лодки.

Это и понятно. Сейчас в самом разгаре одна из самых ожесточенных военных кампаний Второй мировой войны, так называемая "Битва за Атлантику". Идет бескомпромиссная борьба союзников по Антигитлеровской коалиции с нацистской Германией и Италией за коммуникации и господство в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях. Страны оси преследовали основную цель, выраженную в нарушении атлантических коммуникаций Великобритании с остальными союзниками, дальнюю цель - принудить её к переговорам и развалить коалицию. Не имея возможности уничтожить военно-морские силы союзников в прямом столкновении, Германия сосредоточилась на их коммуникациях, как самом слабом звене. Ею применялись крупные надводные корабли, подводные лодки, надводные коммерческие рейдеры, авиация, легкие надводные корабли (катера).

Наибольшего успеха добились подводные лодки. На их долю приходится львиная доля потерь союзного тоннажа и до половины потерь боевых кораблей. Начав войну с 57 лодками, в основном малыми прибрежными субмаринами, Германия развернула грандиозную программу строительства подводного флота. Главнокомандующий подводным флотом Кригсмарине Карл Дёниц разработал тактику группового нападения подводных лодок на конвои судов, известную как тактика "волчьих стай". Он же организовал систему снабжения подводных лодок вдали от баз и другие виды обеспечения.

Наблюдаемый кораблями-разведчиками из мира 2017 года временной период как раз характеризуется переходом Германии к неограниченной подводной войне и отказу от использования крупных кораблей против атлантических коммуникаций. Чему способствовало резкое изменение обстановки на суше, захват Германией новых баз, особенно во Франции, промышленных районов, источников сырья.

Пока еще Германией не был открыт Арктический театр военных действий.

Всего в это время ВМФ Германии в Северной Норвегии имел 5 эсминцев, 3 миноносца, 6 подводных лодок, 1 минный заградитель, 10 сторожевых кораблей, 15 тральщиков, 10 сторожевых катеров, занятых, главным образом, на сопровождении транспортов с рудой и снабжением.

Северный флот СССР, расположенный в Баренцевом и Белом море, под командованием Арсения Головко, имел бригаду эскадренных миноносцев двухдивизионного состава, в состав которой входили семь эсминцев (пять - проекта "7" и 2 эсминца типа "Новик"), пятнадцать подводных лодок, сведенных в одну бригаду, 2 торпедных катера, 29 сторожевых кораблей (СКР) и 35 тральщиков, переоборудованных из рыболовных траулеров, 4 минных заградителя и 2 СКР - бывшие ледокольные пароходы, 26 сторожевых катеров и 30 катерных тральщиков, переоборудованных соответственно из дрифтерботов и мотоботов. Флотская авиация насчитывала всего 116 боевых самолётов, в основном устаревших типов.

Советский флот занимался в основном прибрежными операциями: огневая артиллерийская поддержка войск РККА, десантирование, патрулирование, минирование и траление, охрана и сопровождение грузовых перевозок. Имело место несколько морских боестолкновений.

На суше дела также не выбивались из кальки известной истории.

На полярном побережье три корпуса из состава армии Армия "Норвегия" (36-й горный корпус, горный корпус "Норвегия" и 3-й финский корпус) к настоящему времени провалили свое наступление на Мурманском направлении, 14-я армия частью своих сил (1-я Полярная стрелковая дивизия) при поддержке авиации и артиллерии Северного флота 17 сентября нанесла контрудар, разгромила 3-ю горнострелковую дивизию, отбросив её остатки за реку Западная Лица, и переломила ход военных действий за оборону города Мурманска в пользу войск Карельского фронта.

После этого немецкое командование прекратило наступление на Мурманск. Немцы, не сумев прорвать оборону РККА в районе полуостровов, закрепились на одноимённом плато и хребте Муста-Тунтури в 40 километрах в направлении Мурманска, превратив их цитадель с глубоко эшелонированной (в четыре ряда укреплений и заграждений) обороной. Здесь началось длительное, более трёх лет, непрерывное ожесточённое и кровопролитное противостояние, без каких-либо фронтальных изменений.

Таким образом, проведению морских конвоев с гуманитарными и военными грузами никаких препятствий и угроз не было обнаружено.

Осталось только найти способ согласования с руководством СССР самой возможности и пути проведения сухопутной части гуманитарного конвоя.