В темных улочках Скидана живет неудачливый лекарь Нуска, который лечит половые болезни для выживания. Все меняется, когда посланцы великого мага Эрда Сина появляются у его дверей. Нуска втягивается в мир интриг и заговоров, раскрывая страшную правду о прошлом правителя. Его секреты становятся угрозой для Эрда Сина, и может изменить судьбу страны.