В 90-х годах произошло убийство библиотекаря в маленьком городке, начав цепь событий, втянувших самых разных людей. Джем, мелкий преступник, получает задание отвезти загадочного старца и знакомится с бывшей наркоманкой Янкой, стремящейся к переменам. Капитан госбезопасности Степанов начинает расследование убийства, попадая в паутину интриг. Все пути героев ведут их в Крым, где происходит еще одно убийство. В своих приключениях они сталкиваются с магией, тайными обществами и древними легендами, раскрывая свою истинную природу. Смогут ли они объединиться, чтобы противостоять убийце?
