Нуска зарабатывает на жизнь лечением половых болезней, едва сводя концы с концами в трущобах Скидана – столицы. Его рутина прерывается, когда на пороге его дома появляются приближенные самого правителя – великого мага, эрда Сина.
С этого момента жизнь неудачливого лекаря кардинально меняется: от пьянок до заседаний знати, от лечения бедняков до заботы о здоровье первого лица страны. Нуске начинает раскрываться многое о кровавом прошлом правителя. Но больше всего его пугает то, что однажды они уже встречались…