Фронтовая судьба курсанта Воронцова и его товарищей в лесах близ Юхнова и Вязьмы, где они отчаянно сражаются в «котле» с частями 33-й армии. Группа майора Радовского, абвером направленная к формированию «Бранденбург-800», также прибыла на место. Их цель - войти в доверие к командующему окружённой армии под видом советской разведки, чтобы вывести штабную группу в расположение немцев и создать коллаборационистские формирования по типу РОА.
