Летом 1942 года немцам удалось построить глубокую оборону на Ржевско-Вяземском выступе. Фронт стабилизировался, и попытки бывшего курсанта Воронцова прорваться были крайне опасны. Фронтовые стёжки сводили его с друзьями и врагами, включая майора вермахта Радовского и командира группы Чёрный туман.