1. Русская сказка о Коте и Лисе, озвученная Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, с народными мелодиями Л. Второва. 2. Татарская сказка о Соловье, исполненная Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, с музыкой народной Л. Второва. 3. Кубинская сказка о Зазнайке, озвученная Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, с музыкой Зекиньи де Абреу, написанной Л. Второвым. 4. Китайская сказка о Мудром судье Бао, пересказанная Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, с народными мелодиями Л. Второва. 5. Китайская сказка о вражде собаки и кошки, прекрасно исполненная Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, с народной музыкой Л. Второва.