Вульф встревожен настойчивыми визитами двух черногорских фехтовальщиц, одна из которых, по их словам, является его дочерью. Девушки преследуют его, сталкиваясь с крупными неприятностями, включая обвинения в краже и убийстве. Ситуацию усложняет международный скандал и появление шпионов. Вульф раскроет преступление и выведет убийцу на чистую воду.