После столкновения с Ниро Вульфом, Арчи Гудвин решает посетить рождественскую вечеринку, организованную бывшим клиентом. Там он становится свидетелем убийства хозяина, и подозрения падают на Санта Клауса. Удивление Арчи только растёт, когда он возвращается домой и рассказывает о произошедшем Ниро Вульфу.
