В июне 1941 года, за несколько дней до начала войны между СССР и Германией, советский разведчик Максим Максимович Исаев, известный как Максим Исаев, получает новое опасное задание. Ему поручено играть на противоречиях и внутренних разногласиях между различными фракциями и организациями, участвующими в событиях на территории Украины.
Одной из ключевых групп, вовлеченных в планы нацистов, является Организация украинских националистов (ОУН). Исаеву предстоит скомпрометировать и ослабить эту организацию, разжигая внутренние конфликты и противоречия между ее различными течениями.
В условиях нарастающего напряжения и подготовок к войне, Максим Исаев должен проявить высокую профессиональную мастерство и смекалку, чтобы выполнить свою миссию и предотвратить угрозу со стороны нацистов и их союзников.
