Полина покинула попутку у входа в церковь, а сама машина въехала во двор городского храма. Девушка ужасно хотела спать, но просить шокированного её предположением священника о приюте не стала. Уже собравшись переходить улицу, она вдруг почувствовала знакомый запах энергетического следа. Тут же оглядевшись, она подошла к сидящим на паперти попрошайкам и спросила, не видели ли они в последние дни странного человека, и дала его краткое описание. Все нищие хором заявили, что видели такого мужчину и тут же стали просить у неё подаяние в обмен на информацию. Не особо поверив в искренность попрошаек, Полина подошла к одинокой старушке и спросила, видела ли она того человека. Нищенка потупила взор и сказала, что девушке не следует искать странного мужчину, ибо он может принести ей немало бед. Тот мужчина увёл собой бедолагу Прохора, и нищий после того случая больше не появлялся.

Однако Полина разузнала у неё адрес квартиры Прохора и, несмотря на жуткую усталость, пошла на его розыски. Она и так сильно отставала от демона, поэтому терять не хотела ни минуты. Дверь никто не открывал. Тогда Полина постучалась к соседям, которые спросили, кем она приходится хозяину квартиры. Девушка, которая уже была в курсе событий, назвалась племянницей покойной жены Прохора и соседи с облегчением отдали ей ключи.

Войдя в квартиру, наш ангел почувствовала, как сильно застучало её сердце. Совсем недавно эти стены видели человека, который был целью её трудного путешествия и встретиться с которым ей скоро предстоит лицом к лицу. «Он ходил по этому полу… заходил на кухню… фу-у-у… смотрел на люстру… потом вошёл в комнату…» Девушка понимала, что хозяин квартиры в ней больше не появится, поэтому после осмотра комнаты легла на тахту и закрыла глаза.

Полина шла по огромному цветущему полю, воздух благоухал ароматами луговых цветов, а в лазурном небе белой ватой плыли наперегонки маленькие облака. Над головой девушки носились птицы со всего света, каких только можно было встретить в самых дальних уголках планеты. Смешные жёлто-зелёные колибри порхали в воздухе своими невидимыми крыльями, высоко в небе плыли красноголовые японские журавли, ниже них стая яркоклювых туканов пролетала над семейством удивительной окраски зимородков. Попугаи ара и какаду, розовые фламинго, золотые фазаны, венценосные голуби и многие другие виды птиц то появлялись, то исчезали перед взором Полины. «Ах, как же хорошо жить! И почему люди не видят всей это красоты?» — подумала Полина и побежала навстречу ветру в развивающемся прозрачном платье. Неожиданно она увидела впереди себя человеческую фигуру, идущую ей навстречу, и умерила свой бег, перейдя на шаг. По мере приближения девушка начала понимать, что видит того молодого мужчину, образ которого явился ей на дне расщелины холма, когда она впервые прикоснулась к таинственному следу. Вот только лучезарной улыбки у него не было, он смотрел куда-то мимо Полины, не замечая её, и был задумчив. Девушка остановилась и решила поздороваться с ним.

— Привет!

— Здравствуй. Ты кто?

— Ангел! А ты?

— Я не знаю… иногда мне кажется, что я демон.

На лице Полины приветливая улыбка нехотя сползла уголками вниз и сделала миловидное личико серьёзным.

— Так значит, это ты…

— Ты меня знаешь?

— Не то, чтобы… но имею представление.

— Я тебе раньше видел? У тебя знакомое лицо.

— Ты не мог меня видеть.

— Мог, я точно знаю, — и после секундной паузы изменившимся голосом он добавил: — Просто ты была маленькой девочкой…

Неожиданно всё вокруг потеряло свою форму и исчезло. Исчез зелёный луг, разноцветные птицы и лазурное небо. Девушку и молодого человека окутал серый туман, перешедший в вязкую непроглядную тьму. Они были на расстоянии вытянутой руки друг от друга, но Полина боялась коснуться демона, она даже начала его бояться.

— Ты не мог меня видеть… мы никогда не были знакомы! — в отчаянии закричала она.

— Ты спала. Ты и сейчас спишь, — постепенно черты лица молодого человека стали обретать черты лица мужчины с фотографии, которую ей показали в Небесной Канцелярии. Виски поседели, глаза и щёки впали, а проницательный взгляд смотрел прямо в лоб Полины, отчего впадина между её бровями начала болеть.

— Как ты меня нашла? Что ты тут делаешь? Что вообще происходит?!

Полина испугалась и проснулась. Холодный пот стекал по её вискам и на лбу выступила испарина. Она машинально потёрла то место, куда был направлен взгляд демона, и боль прошла. Сон как рукой сняло, но солнце уже всходило, видимо, проспала девушка долго. Полине почему-то совсем расхотелось продолжать преследование демона, но другого выхода у неё не было. Какая-то тайна крылась за всем этим, и у юного ангела возникло неприятное чувство, что от неё скрыли важную информацию. Однако, нужно было продолжать следовать за Вилиалом, каким бы он не был на самом деле, молодым или взрослым, добрым или жестоким. Необходимо было сначала настичь его и уже тогда решать, как поступить. Хотя выбора ей особого Архангелы не оставили — Полина должна была убить демона, не смотря ни на какие обстоятельства.