Питер пошел за колдуньей словно через силу. Сначала он качался, как пьяный, но потом настойчивый голос колдуньи словно бы успокоил его, и он пошел увереннее и тверже.

Серая Шкурка колебалась. Она не поддалась чарам колдуньи и поэтому могла бы остаться на месте, но ей не хотелось оставлять Питера одного, и поэтому она пошла тоже. По пути Серая Шкурка оставляла отметины, по которым можно было бы найти дорогу назад. Она не сомневалась, что Мунлайт никуда не уйдет и будет пастись недалеко от бревна.

Следуя за колдуньей, Питер и кенгуру подошли к маленькой хижине, прятавшейся в зарослях акаций. Она выглядела довольно непритязательно: острая крыша, крошечные грязные оконца, на одной стороне — труба, на другой — крыльцо с навесом.

Поднявшись на крыльцо, Питер вслед за колдуньей вошел в единственную комнату хижины. Это была странная комната. У огня сидел черный кот, на балке под потолком — сова, над огнем на цепях висел котел, из которого поднимался пар.

В углу комнаты стояла большая клетка с распахнутой дверцей. Колдунья вошла в клетку, Питер — за ней. Серая Шкурка, оцепенев и словно не понимая, что делает, вошла тоже.

Именно этого колдунья и ждала. Быстро повернувшись, она выскользнула за дверь и захлопнула ее за собой. Потом она заперла ее на замок, и Питер с Серой Шкуркой оказались в плену.

Они, должно быть, сразу же заснули, потому что когда они вновь открыли глаза, был уже вечер. Колдунья сидела на стуле и чинила свою метлу. Питер и Серая Шкурка поняли, что чары колдуньи перестали действовать, потому что оба они соображали ясно.

— Ага, проснулись, — сказала колдунья, поднимая голову, чтобы посмотреть на них. — Очень хорошо. Вы только не волнуйтесь. Чувствуйте себя, как дома. Я съем вас не раньше, чем через несколько дней, а пока хочу, чтобы вы хорошо ели и поправлялись. Сейчас мне надо лететь на Луну. Мне приходится подметать ее каждую ночь, потому что американцы и русские продолжают забрасывать туда всякую дрянь, работы там ужасно много. А пока сова, кот и ворона составят вам компанию. Я постараюсь обернуться побыстрей.

С этими словами колдунья сунула метлу под мышку и вышла из комнаты. И тут же с улицы раздался свист рассекаемого воздуха, — это она полетела на Луну.

— Ну и попали мы с тобой в переделку, — сказал Питер. — Я оставил Волшебный Лист рядом с курткой, и теперь мы не сможем превратить эту колдунью в добрую, пока не достанем его.

— Отсюда не выбраться, — сказала Серая Шкурка. — Нам суждено набрать вес, а потом быть съеденными. Колдунья нас ни за что не выпустит, пока не раскормит, а тогда отправит прямехонько в котел.

Питер и Серая Шкурка стали обсуждать разные способы спасения, но все они сводились к тому, чтобы завоевать дружбу колдуньи, а ведь это было невозможно…

— Зачем тебе понадобилось снимать с шеи цепочку? — раздраженно спросила Серая Шкурка.

— Даже не знаю. Я, наверное, спятил, — ответит Питер. — А почему ты меня не остановила? Тебе ничего не стоило это сделать, — сердито набросился он на Серую Шкурку.

— Лист-то ведь был дан тебе, а не мне!

— Ну и что! Все равно ты виновата не меньше!

Серая Шкурка ничего не ответила.

Через некоторое время Питер снова заговорил:

— Интересно, откуда она взяла все эти фотоаппараты? Посмотри, вон сколько их валяется у стены.

У стены на полу лежало свыше десятка фотоаппаратов и кинокамер, причем большая часть — со штативами. Тут же был и маленький механический экскаватор, какие обычно работают на батарейках.