Эта история рассказывается другом покойного священника, о которой тот написал. Фредерик остался сиротой и вырос у своего деда — приходского священника. Пошедший учиться в университет, он стал замкнутым и редко виделся с дедом. Под прикрытием другого имени он приближается к девушке, но не романтические чувства двигают его, а оккультные убеждения. Он проводит странные эксперименты над ее сознанием, что приводит к ее смерти. Фредерик сам погибает в странном поединке.
