Чарли Паркер начал расследование и выяснил, что письма с рисунками были посланы из психиатрической клиники, где находился сокамерник Меррика, Энди. Паркер решил посетить эту клинику и провести беседу с Энди. Тот рассказал детективу о таинственных существах, которые он видел в своих кошмарах и которые, по его словам, могут причинить людям великое зло.
Паркер понял, что дело имеет отношение к тайным экспериментам, проводимым доктором Клэем над своими пациентами. Эти эксперименты вызывали у них галлюцинации и приводили к тому, что они начинали видеть странных существ с птичьими головами. Это объясняло появление таких рисунков как у дочери Меррика, так и у самого Меррика.
В ходе расследования Паркер выяснил, что доктор Клэй скрывал свои эксперименты и ведение тайных записей о своих пациентах. Его исчезновение и объявление об умершем были лишь частью плана по замалчиванию его деятельности.
Понимая, что Ребекка и ее дочь находятся в опасности, Паркер решил разоблачить все тайны доктора Клэя и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими ужасными экспериментами. В конечном итоге, благодаря упорству Чарли Паркера, правда вышла наружу, а Ребекка и ее дочь были в безопасности.
