Рабочая комната Фауста. Фауст взял пуделя к себе. Доктор начинает переводить Новый Завет на немецкий язык. Фауст решил, что первая фраза писания переводится как В начале было Дело, а не В начале было Слово. Пудель играет, и доктор видит, как он превращается в Мефистофеля. Дьявол представляется Фаусту в облике странствующего студента. Мефистофель описывает себя как сила, творящая добро и желающая зла. Он издевается над человеческими слабостями и знает мысли Фауста. Дьявол пытается уйти, но его останавливает пентаграмма, нарисованная Фаустом. Дьявол усыпляет доктора и исчезает, пока тот спит.
