Нина исполняла старинный романс о черном клевере, который цветет в недопонимании и тайнах. Михаил влюбился в нее, несмотря на то, что она была женой первого помощника великого правителя. Их будущее было неопределенным, а настоящее омрачено угрозой: однажды их поймал муж. Но неожиданно он согласился отпустить Нину, при условии, что Михаил предаст дело своей жизни.