Горький ветер веял через бескрайние просторы Русской земли, несущий с собой запах дыма и крови. Семидесятые годы XVI века были временем испытаний и страданий для Русского государства. Бесконечная Ливонская война выжимала из страны последние соки, унесла тысячи жизней и принесла лишь разрушение и печаль.
Государь Иоанн Васильевич, молодой и неопытный, все еще грезил о создании великой империи, о владычестве "от моря до моря". Но его мечты разбивались о реальность бесконечной войны, о жестокости врагов, о предательстве и интригах.
В тот момент, когда враги уже казались непобедимыми, на сцену вышел новый игрок - Стефан Баторий, талантливый военачальник Речи Посполитой, решивший дать отпор русским захватчикам. Его армия, хорошо обученная и мотивированная, начала резко переламывать ход войны, истребляя русское воинство в кровавых сражениях.
Но не только на поле битвы развивались события. В самом сердце Русского государства заговорил темный заговор, угрожающий не только жизни Иоанна, но и всей его державе. Любимый старший сын царя оказался в центре интриги, стремясь захватить власть и свергнуть отца с трона.
И вот теперь государь стоит на грани пропасти, его жизнь под угрозой, а судьба Русской державы висит на волоске. Все, что он создал и стремился сохранить, может обратиться в пепел в любую минуту. И только время покажет, сможет ли он удержать свою империю от падения или же все, ради чего он сражался, превратится в пыль и забвение.