Итак, пока Иоанн Грозный стремится завершить Ливонскую войну и найти мирное решение конфликта с поляками и шведами, на востоке страны надвигается новая угроза. Казацкий отряд под командованием Ермака движется к сибирской земле, готовясь к схватке с сибирским ханом Кучумом. Это становится еще одним испытанием для России и ее государя.
В то же время, в Кремле, папский легат Поссевино продолжает свою миссию по примирению царя с врагами и обращению России в католичество. Иоанн Грозный стоит перед нелегким выбором: как защитить свою землю от внешних угроз, не утратив при этом веру и самостоятельность.
Судьбы государства и народа переплетаются в этот решающий период истории. Иоанн Грозный, стареющий и измученный войнами, пытается удержать власть и сохранить Русь от разделения и порабощения. На грани гибели он ищет спасения в своих последних усилиях и вере в праведность своего дела.
И в это непростое время, на фоне политических интриг и борьбы за власть, разворачивается эпическая история о любви, предательстве, отваге и верности. Властелин рек наблюдает за всеми этими событиями, и его вода несет историю и судьбы людей, оставляя следы на земле и в сердцах тех, кто в ней живет.