Между Внутренним и Внешним Фронтиром простирается непроходимая пустыня. Старуха-Гадюка ищет сильную поддержку, чтобы пересечь её. Она должна доставить юную девушку Таэ в город Варнава за четыре дня. Таэ, бывшая узница вампирского замка Градиния, вызывает подозрения. Её единственная надежда на счастье - прибыть в Варнаву до отъезда родственников. Старуха решает путешествовать с Ди, отклонив братьев Буллоу. В итоге, Ди отправляется в город, а Бабуля и Таэ следуют за ним, под патрулём братьев Бюлов. Однако пустыня скрывает свои тайны, и путешествие не обещает быть лёгким.
