Полковник Джо Маккензи, известный как Полукровка, руководит испытаниями Ночного крыла - секретного самолета-истребителя. Он полностью сосредоточен на проекте, стремясь выполнить задачу честью. Однако на базе возникает отвлекающий момент: эксперт по лазерному оружию Кэролайн Эванс присоединяется к группе испытателей. Полковник не смог пройти мимо ее холодного отношения, и позднее выяснил, что кто-то из группы саботирует испытания. Подозрения падают на Кэролайн из-за ее специализации и привычки работать допоздна. Теперь Джо стоит перед выбором: верность родине или любовь к главной подозреваемой.
