Вековая война раздробила мир на две стороны. Тобрия населена людьми, которые клялись навеки отказаться от магии. Мелидриан обитает фэйри, чья жизнь неразрывно связана с волшебством. И только стена на Свободной земле отделяет эти противоборствующие силы. Мир между Тобрией и Мелидрианом рушится. Темные мощи, подобно волнам, надвигаются на Лаварус. Король Тобрии стремится захватить Мелидриан и начать войну. После предательства со стороны своей семьи Фрейя осознает, что ей в одиночку не удастся спасти королевство. В отчаянии она вновь направляется в столицу Неблагого двора, чтобы предостеречь молодого принца о зловещих намерениях ее отца. Фэйри из Неблагого и Благого двора должны объединиться, чтобы снова стать единым народом и противостоять смертным. Однако их настоящая тревога не связана с ними, а с Богом Смерти, который решает сжечь весь мир до основания.
