Столетняя война разделила мир на две области. Тобрия населена людьми, которые клялись отказаться от волшебства навсегда. В Мелидриане обитают фэйри, чья жизнь тесно связана с магией. И только стена на Свободной земле разделяет эти конфликтующие стороны. Фрейя обнаруживает жестокую правду - ее брат никогда не вернется из страны фэйри. Теперь у девушки нет выбора, кроме как вернуться в Тобрию и занять принадлежащий ей по праву трон. Однако ее сердце мечтает только о магии и о юноше, с которым она не сможет быть вместе. Киран стал королем Неблагих фэйри. Однако он не может удержать свой народ под контролем: вспыхивают бунты, и его подданные погибают. Но никто не осознает, что темная магия, способная разрушить не только мир фэйри, но и мир людей, является причиной всего этого. И она уже овладела сердцем Кирана.