В сказочной стране царя Вакулы жила королевна Подщипа - дочь монарха. Ее красота привлекла внимание короля Трумфа. Он прислал сватов, но Подщипа отвергла их, ведь она была влюблена в князя Слюняя, своего давнего друга из детства.