В русском селе жил старик Ермолай, о котором слухи гласили, что он колдун. У него был сын Артём, красивый, но не очень умный. Однажды селянам достался волк, который грабил овец и не боялся людей. Чтобы разобраться, кто стоит за бедой, селяне отправились на проверку: волк ли это или старый колдун, обманывающий людей в облике зверя.
