Забыты времена, когда богатыри защищали русские земли. В лесах муромских обитает Медведь-Костолом, от которого никто не уходит живым. Ходит молва, что он колдун или леший. Местные деревни живут в страхе, но Иван, сын купца, не боится и может одолеть любого.
