Григорию Мелехову, как вольному казаку и повстанцу, не нравится дисциплина и старые порядки в Донской армии. Он конфликтует с генералом Фицхелауровым и не терпит иностранного офицера в пробковом шлеме. В то время как Дмитрий Коршунов мстит за смерть своих родственников, Григорий Мелехов получает награду за уничтожение красноармейцев. Но жизнь не радует его - его жена заболевает сифилисом, а денежная награда портит отношения с её отцом. Григорий отправляется воевать против большевиков в Саратовскую губернию. Не веря в победу над красными, он сталкивается с различными испытаниями, включая тяжелые болезни. В конце концов, он возвращается в свой хутор, где сталкивается с прошлыми обидами и трудностями.
