Трудный путь, пролитый кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, ведет Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и некроманта Фесса в Нарн, дом Темных эльфов. Но жители волшебного леса отказывают ему убежища, предвидя будущее черного волшебника как Апостола Тьмы, суждено принести гибель Эвиалу. Фесс не смог найти убежища у светлых эльфов. Сразившись со слугами Инквизиции — учениками замка Бренер и дав им захватить воздушного мага Джайлза, Фесс в третий раз нарушает слово некроманта. В отчаянной попытке мщения Инквизиции Фесс теряет оставшихся друзей, найденную любовь и становится ближе к Серым Пределам, чем когда-либо. Время путешествий мага подходит к концу, наступает время одиночества мага.
