Фесс, родом из Долины Магов и советник Императора Мельинской Империи, после смертельной битвы двух мечей оказывается в мире Эвиал. Его память и магические способности ослаблены, и ему приходится начинать все сначала. Пророчества предвещают ему страшный конец, но никто не догадывается, что его судьбу задеяли боевой маг Клара Хюммель и ее спутники, заблудившиеся в тропах Межреальности.
