Корабль «Мэриголд» вышел в открытое море, и у Фейбл вместе с командой появился шанс начать жизнь заново. Однако море полно неведомых опасностей, и Фейбл становится лишь фигурой в чьей-то грандиозной игре. Она попадает в плен к Золе — проклятому врагу её отца на корабле «Луна». Чтобы найти путь домой, она должна извлечь из морских глубин множество драгоценных камней. Экипаж следует курсом в Бастиан — великий город в Безымянном море. Именно там Фейбл узнает о существовании редкого камня — полуночника, увиденного лишь раз. Ей предстоит заключить сделку и найти камень в обмен на жизнь её отца. Пока Фейбл втягивают в мир обмана и измены, она открывает для себя, что мрачные тайны, которые унесла с собой в могилу её мать, теперь могут навредить близким ей людям. Чтобы их спасти, девушке придется поставить на кон все, что она только что нашла.