В Серебряном лесу живут птицы с женскими головами, которые своим песнями могут украсть человеческий разум. Аларский царь перед смертью просит сыновей добыть ему девоптицу: кто первый добудет ее, тот и станет новым царем.
Старший царевич Ружан готов на все, чтобы стать новым царем дабы отомстить колдунам Стрейвина за поражение. Средний царевиц Домир, который во всем случается старшего брата, решает пойти ему наперекор. Младший царевич Ивлад хочет одного - исполнить последнее желание отца.
