В гимназии появилась загадочная новенькая - Варя Чударина, окруженная тайнами. Небо коптят трубы за окнами школы, цеппелины скользят среди облаков. По улицам ходят Блюстители в черных мундирах. У Вари есть опасный секрет, за который она боится. Однако она находит неожиданного друга и вместе они отправляются на поиски страшных тайн. Куда исчез ее отец? Что скрывает Магистр в своей башне? И что, если самая важная тайна Варины - спрятана внутри нее самой?