Конан вступает в схватку с дежзмитами в горах Иранистана, борется под стенами города Томбалку в Стигийской пустыне и спасает королеву Виндии от Черных пророков. В сюжете присутствуют кинжалы Джезма, барабаны Томбалку и Люди Черного круга.
