С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану. Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и надеется победить на выборах Архипрелата. На помощь приходит Мартэл — пандионец-отступник. Он осаждает Чиреллос с огромным войском, но армия короля Воргуна спасает положение. Мартэл и Энниас скрываются в Земохе под защитой императора Отта и его тёмного божества — Азеша. Отт собирает армии для нападения на Эозию, в то время как Азеш жаждет Беллиома, чтобы обрести безраздельную власть над миром. Спархок и его спутники отправляются в опасный путь, где им предстоит либо уничтожить Азеша, либо погибнуть самим.
