Ночь была тиха и темна, когда старый трамвай медленно двигался по улицам города. Внутри него сидели пары, усталые после ночного танца, и молча смотрели в окно, вдыхая прохладный воздух ночи.
В одном из вагонов сидел старый человек в черной шляпе. Его лицо было скрыто тенью, но его глаза сверкали ярким светом. Он смотрел вдаль, словно видел что-то невидимое для остальных пассажиров.
Внезапно трамвай замедлил ход и остановился у старой кинотеатральной афиши. Старик встал, вышел из вагона и исчез во мраке ночи.
Пассажиры переглянулись, не понимая, что произошло. Но в следующий момент они услышали звуки механизма, и картина на афише начала двигаться, словно оживая.
Сцены смешались, герои перепутались, и в конце концов на экране возник образ старика в черной шляпе, который танцевал с тенью своего прошлого.
Пассажиры затаили дыхание, наблюдая за этим странным зрелищем. И только когда картина исчезла, они поняли, что видели нечто необычное и волшебное.
Но старый трамвай уже тронулся с места и понес своих пассажиров дальше, сквозь ночь и тени, к новым приключениям и загадкам.