Голан Тревіз та Янов Пелорат знаходять себе на кораблі, який прямує до відомого планетарного системи Термінал. Тут, за легендами, знаходиться Друга Фундація. Під час подорожі Голан виявляє, що він може чути голоси людей у своїй голові, що викликає у нього страх та непокій.
Після прибуття на Термінал, Голан і Янов зустрічаються з місцевим населенням, яке виявляється дуже таємничим та відкритим одночасно. Вони дізнаються про існування Третьої Фундації, яка контролює усіх мешканців планети за допомогою психоісторії — науки, яка передбачає поведінку мас.
Голан і Янов потрапляють у середину конфлікту між Першою та Третьою Фундаціями, де кожна сторона має свої плани та мети. Вони вирішують приєднатися до Третьої Фундації, вірячи, що це єдиний спосіб зберегти владу у руках розумних істот.
У цьому світі інтриг, зради та загадок Голан Тревіз та Янов Пелорат змушені шукати своє місце та визначити власні переконання серед складних політичних та соціальних змін. Їхні вчинки можуть вирішити долю не лише самої Галактики, а й їхньої власної долі.