Жители будущего мегаполиса беспокоятся из-за густого тумана на островном архипелаге, который приближается к городу. Внутри туманной зоны обитают загадочные Облачные люди, происхождение которых неизвестно. Разведчики и воинские отряды исчезают без возврата. Молодой офицер, сын Стража города, отправляется в одиночную экспедицию, чтобы раскрыть намерения обитателей тумана, обратившись за советом к Пророчице в храме.
