В чёрном лесу, далеко за Звериным городом, стоит полуразрушенный замок, который давно никто не посещал. Его считали неприступным, но однажды мошенник Зыза решил его посетить. Теперь над городом нависла угроза - таинственный оборотень начал охоту. Сможет ли кот да Винчи остановить этого врага?
