История отважной девочки-батрачки Джерен, с победой над злым волшебником, который превратил людей в птиц и зверей. В ролях: Джерен - Валентина Щербакова, Конь Карагуш - Юрий Стромов, Айгуль - Галина Сабанеева, Начальник стражи падишаха - Иван Лобызовский, Шемшат - Вера Слободинская, Заколдованные джигиты: Собака Акбилек - Николай Соколов, Сокол - Александр Шешко, Шакал - Алексей Поляков, Падишах - Борис Вайншельбаум, Наследник падишаха - Владимир Сергеев, Визир - Борис Ульянов, Тоушан - Зинаида Щенникова, Тэбиб - Арсений Барский, Звездочет - Лев Лосев, Дов - Евгений Гуров, Слуга - Попова Е., Ведущий - Лев Свердлин.
