Норвежская сказка П. Асбьернсена рассказывает о юноше Эспене, который пришел к королю работать пастухом зайцев. Многие пытались, но никто не смог. Зайцы не слушались и разбегались. Встретив старушку, Эспен помог ей, и она дала ему волшебную дудочку для управления зайцами. Сможет ли он управлять 99 зайцами и выиграть сердце принцессы? В ролях: Николай В. Литвинов, Вячеслав М. Невинный, Сергей Цейц, Ирина Кремлева, Вера К. Васильева, Клавдия Коренева, Юлия Юльская. Режиссер Н. Герман.
