В 1973 году на Ближнем Востоке напряженная обстановка перед новым военным конфликтом. Египет стремится вернуть свои потерянные земли после Шестидневной войны. Израильская разведка завербовала приближенного президента Анвара Садата, который украл секретные документы с планами удара по Израилю. Египет обращается за помощью к советским спецслужбам и группе Дон подполковника Богданова. Оперативникам предоставлено всего сутки на выявление и нейтрализацию предателя, иначе планы на боевые действия могут быть нарушены.