Капитан Макаров и подполковник Тимохин отправились в Грузию под видом граждан Украины. Они прибыли в Тбилиси и начали свою разведывательную работу, изучая обстановку на грузино-осетинской границе.
Благодаря своему опыту и профессионализму, они быстро нашли следы действий американских диверсантов. С помощью местных источников они определили местоположение базы "Черных дьяволов" и спланировали операцию по их обезвреживанию.
Ночью, прикрытые мраком, они проникли на базу и начали действовать. Быстрым и координированным действием им удалось нейтрализовать врага и предотвратить серию провокаций на границе.
После успешной операции они вернулись в Россию, где были отмечены их мужество и профессионализм. Их работа помогла предотвратить теракты и спасти множество невинных жизней.