Во время подготовки к празднованию двадцатипятилетия восшествия на престол Елизаветы I в королевском дворце убивают двух фрейлин ее величества. У одной из них в руке зажата восковая кукла с рыжими волосами — изображение королевы. 1583 год — год Великого Соединения Юпитера и Сатурна, предвещающего смену эпохи. Католики задумывают план свержения монархини и коронации Марии Стюарт. Джордано Бруно пытается раскрыть заговор и найти головореза, который пролил кровь у самого трона.
