Англия. Влажный туманный воздух Альбиона. Дворец Генриха VIII. Закрытые ставни и лай охотничьих собак. Две страсти Генриха — любовь и жестокость. Пять жен покинули его. Сердце короля вспыхнуло любовью к Екатерине. Сможет ли дева унять беса в душе стареющего монарха-сластолюбца?